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苏拟整治4000余家化工企业，涉及农资企业！行业何去何从？

文章来源：未知更新时间：2019-04-19 11:21:59

一场大雨过后，江苏盐城响水化工园区一片死寂，到处可见满地斑斓的废水、仅剩框架的厂房、变形的产品储运罐。这座曾被认定为江苏省唯一的化工类科技创业园，在“3•21”爆炸事故中几乎沦为了废墟。4月4日，它等来了自己的最终命运：彻底关闭。园区内的70余家企业前途未卜。由它带动的，还有一场对江苏乃至全国化工行业的大冲击——对该行业的整治与提升。

4月1日，江苏省印发《关于征求意见的紧急通知》称，到2020年底，全省化工生产企业数量将减少到2000家；到2022年，全省化工生产企业数量不超过1000家；对全省50个化工园区展开全面评价，根据评价结果，压减至20个左右。

对于拥有5000多家化工企业的江苏而言，这意味着，未来三年该省约八成的化工企业和六成的化工园区面临出局。

这仅是中国化工行业现状的一个缩影。

日前，山东已开展危险化学品企业安全隐患排查整治紧急行动，截至4月1日，检查企业4050家，责令停产整顿企业121家。

中国是第一化工大国。山东和江苏则在中国化工行业版图上长期占据头两把交椅，其政策动向深刻影响着行业的发展。

受上述政策影响，国内化工板块股票已顺势上涨。其中，化工龙头股浙江龙盛在3月22日-4月8日的11个交易日内，累计涨幅超过120%。截至目前，化工板块共有40余只成份股涨停。

化工原材料价格亦随之上涨。3月27日，万华化学发布公告称，从4月开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价较3月上调14%，至1.78万元/吨；纯MDI挂牌价较3月上调6%，至2.62万元/吨。

达摩克里斯之剑

安全和环保一直是悬在化工企业头上的两把达摩克里斯之剑。

据中国石油和化学工业联合会统计，2018年，国内涉及化工的安全事故60多起，伤亡约300人，其中较大和重大事故16起。

中国石油和化学工业联合会副会长傅向升曾指出，“安全生产和环保从严”，是目前及今后一段时期内石化行业的两大主要挑战。

此次让“安全之剑”跌落的导火线，是响水化工园区爆炸事故。3月21日，响水化工园区内的天嘉宜化工有限公司化学储罐发生爆炸，波及周边16家企业，造成78人死亡。

上述《意见稿》显示，此次江苏将整治提升的化工企业涉及约4400家。

其中，长江干支流两侧1公里范围内、化工园区外的34家企业，原则上2020年底前全部退出。

化工园区内的254家企业，凡和所在园区无产业链关联、安全环保隐患大的企业，2020年底前退出。

太湖一级保护区内的37家企业、南水北调等重点水域沿岸1公里范围内的34家企业，2020年底前基本关闭或搬迁。

城镇人口密集区安全卫生防护距离不达标的89家危险化学品生产企业，2019年底前退出30家。

还将加大2339家园区外企业整治、压减、转移和转型力度；对1660家规模以下企业评估安全环保风险，不达标的企业2020年底前全部关闭退出，达标的企业鼓励进入化工园区或集中区发展。

新建化工项目原则上投资额不低于10亿元，禁止新(扩)建农药、医药、染料的中间体化工项目等。

对江苏而言，这无异于壮士断腕。

江苏省工信厅数据显示，2017年全省生产总值突破8万亿元。其中，石化行业4069家规模以上企业实现主营业务收入超过2万亿元，利润约1395亿元，占江苏省工业比重分别达13.3%和13.5%。

如果不是2016年亮出的“263”环保之剑，石化产业对江苏省的经济贡献比重或许更大。

为解决江苏化工生产企业项目低端、工艺落后、布局不合理，以及易造成污染等问题，2016年12月，江苏决定在全省开展“263”专项行动，即“两减六治三提升”行动。其中，“两减”是指减少煤炭消费总量和落后化工产能。

同时，江苏采取“关闭一批、搬迁一批、入园一批、提升一批”四项措施，加快推进化工行业结构调整。计划到2020年，实现全省化工企业数量大幅减少，化工园区内的化工企业数量占总数的比例提高到50%以上。

去年，江苏继续关停低端落后化工企业1200家以上，石化行业主营业务收入从上年的2万亿元下降到1.2万亿元。

“自供给侧改革以来，化工行业面临的挑战，从前两年的抓环保转变为今年的抓安全。这个方向是对的。”信达证券股份有限公司研究开发中心研究总监张燕生表示，化工行业发展到现在，的确存在很多历史“欠账”需要大规模整改。

“但该政策在执行过程中可以更科学细致，要有更清晰的规划和时间表。”张燕生说。

行业变革期

目前，响水化工园的诸多工厂已处于停产状态。据《21世纪经济报道》称，园区重点企业之一联化科技已开始入场清理公司内部，公司一部分员工已分流到其他子公司，“化验室有部分人去了联化科技在山东德州的公司”。

“联化科技一直业绩较好，现在关闭化工园区，对这类企业将造成很大损失。”一位不愿具名的业内人士表示。

联化科技成立于2003年，产品类别为农药及农药中间体以及功能化学品。2017年，其营收达13.93亿元，净利1.37亿元；去年实现营收15.57亿元，净利润1.31亿元。

“政府不应只要求企业退出或者搬迁，而应该帮助企业进行治理。”中国石油和化学工业联合会一位不愿具名的业内人士表示。

张燕生表达了类似看法。他认为，江苏省要求三年内将化工企业数量从目前的5000多家降至1000家，“无论从搬迁时间，还是减少数量上看，都比较强硬”。

接受采访的业内人士普遍表示，“3•21”事故及其引发的后续政策变化，将成为中国化工行业发展的转折点，化工产业链或面临重新洗牌。

短期看，对染料、农药和医药等行业影响较大。

据信达证券统计，响水化工园区涉及农药企业十余家，共拥有联苯菊酯产能0.15万吨，全国占比33%；乙草胺产能2万吨，产能占比20%，以及众多农药及中间体产能。

张燕生认为，响水化工园区关闭后，相关产品供应在短期内将出现缺口，部分产品价格会因此暴涨，拥有相应产能的浙江龙盛、闰土股份、扬农化工、长青股份、百傲化学等上市公司将受益。

从中期看，化工新建项目的审批难度进一步加大。未来，化工新增产能的投放速度将大幅减缓，从而延长国内化工行业的景气周期，弱化化工行业的周期属性，给化工行业带来长期投资价值。

“现阶段，中国并不能脱离对化工行业的依赖。随着东部省份更多‘无化区’的出现，化工产业将不得不向内蒙、新疆、宁夏等环境承载能力强的西北地区迁移，部分化工企业甚至可能搬迁至国外。”张燕生称，这将重塑部分化工品的成本曲线，改变某些细分行业的竞争格局。

国金证券分析师蒲强认为，《意见稿》将使技术、规模、安全和环保优势突出的龙头企业，在未来行业整合期内高度受益。

他表示，具有产业链延伸布局的化工企业，将获得稳固的竞争优势，打破单一环节的发展瓶颈。它们可以向上游布局加深竞争壁垒，提供原料成本优势，也可以向下游布局产品，贴近中终端获取更高的盈利空间。

未来，化工园区将成为“紧俏资源”，小规模企业继续扩充将受到极大限制，国内化工市场将高度集中。

目前，江苏省仍有2339家企业处于园区外生产。此次行业整合，将集中对园区外企业进行大力考察。高风险安全、环保水平差、技术水平低的企业将关闭退出，能够对园区形成配套产业链供应的规模企业，才有望获得极少数的入园资格。

江苏还将对原有的50个化工园区进行重新评审，产业链配套不明确的区域降至化工集中区，将严禁新建化工项目，严格限制产能扩充。

此外，降低化工行业的劳动密集度将成为长期趋势，工业自动化生产程度有望提升。

蒲强称，由于化工生产具有危险性，一旦事故发生，人员伤亡巨大，提升工业自动化程度能够有效降低伤损。

蒲强预计，随着整体园区化管理走入正轨，国内化工行业的自动化和监管程度有望大幅提升，因而，长期进行环保安全体系管理的龙头企业，具有长期的积淀和资金实力，未来的发展优势将更为明显。

4月8日，江苏省委书记娄勤俭表示，整治化工产业的目的在于提升，要通过实施差异化、精准化的治理措施，加速淘汰安全系数低、污染严重的化工园区和企业，加快提升江苏化工产业发展层次。

中国石油和化学工业联合会曾提出，为了实现石化强国的目标，今后一段时期，国内要不断加大现代石化产业集群的培育力度，力争在15年内形成10个具有全球竞争力的专业化工园区、20个智慧化工园区。

面对宏大的目标和骨感的现实，中国的化工企业又到了“信心比黄金贵的时刻”。