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中国丁辛醇产能出现过剩，竞争将持续加剧

文章来源：中化新网更新时间：2023-05-11 14:24:54

中国丁辛醇已经实现自给自足，随着不断投产的装置落地，行业产能开始过剩，竞争将持续加剧。

丁辛醇主要以丙烯、合成气和氢气为原料，在铑和三苯基膦催化剂作用下进行低压羰基合成反应生成混合丁醛，加氢生成丁醇和辛醇。丁醇和辛醇可以在同一套装置中用羟基合成的方法生产，故称为丁辛醇。丁辛醇是合成精细化工产品的重要原料，主要的下游是丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、对苯二甲酸二辛酯(DOTP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)，主要用于生产增塑剂、溶剂、脱水剂、消泡剂、分散剂、浮选剂、石油添加剂及合成香料等。

上个世纪末，欧美、德、日等发达国家和地区的丁辛醇建设布局就已经完成，消费市场饱和，于是依靠充裕的资金和成熟的技术，在东南亚地区进行投资扩张，新加坡、马来西亚也成为全球丁辛醇的投资热点地区。20世纪末，中国掀起羰基合成醇建设浪潮，北京化工四厂从日本三菱化学公司引进建成投产7万吨/年低压液相循环铑法装置，此后齐鲁石化、吉化、大庆石化、扬子巴斯夫纷纷投产，2008年中国产能进入全球前三；2010年随着利华益、天津渤化、山东建兰的投产，中国丁辛醇产能超过美国成为全球第一；2013年鲁西、华鲁恒升、山东兖矿、东明石化、南京惠生等装置陆续投产，丁辛醇当年产能新增100多万吨，国内地方企业丁辛醇装置出现井喷式的增长，打破“两桶油”的垄断格局。但中国新建产能装置密集投放的节奏并没有就此停歇，2016年安庆曙光25万吨/年丁辛醇投产，2017年鲁西继续扩能，2018年中海壳牌、华昌、延安能化相继投产，更是将中国丁辛醇的总产能推高至500万吨/年，这相当于美国、欧洲和印度之和。目前，全球丁辛醇生产能力约1700万吨/年，中国丁辛醇产能(丁醇280万吨/年，辛醇250万吨/年)占比全球1/3的比重，位居全球第一；其次是美国200万吨/年，德国180万吨/年。

从需求来看，丁辛醇主要消费区域为东北亚、北美和西欧地区，中国东北亚地区是丁辛醇最大的消费市场。丁醇主要下游是丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP，辛醇主要下游是DOTP、DOP和丙烯酸辛酯。2022年中国正丁醇的需求开始减弱，主要缘于下游丙烯酸丁酯开工率下滑，丁醇消费量约210万吨，但产能为280万吨，产能过剩70多万吨，供需矛盾开始显现，出口量开始增加。随着新投放产能加大，2023年中国丁醇行业的竞争加剧。而对于辛醇而言，下游需求也相对疲软，2022年的出口量超过了过去5年的最高水平，达到7万吨。但即使中国的产能不断增加，中国仍需进口部分低成本货物满足本地需求，中东、美国、印尼等国家和地区是主要的进口来源地，因为在成本上中国的丁辛醇装置无法与这些进口地竞争。

我国丁辛醇市场价格跌至近两年低位。丁辛醇价格变动频繁，市场波动幅度较大，尤其是2022年三季度市场出现了宽幅回落，市场低位不断刷新，正丁醇市场价格跌至近两年低位，山东市场价格在6450元/吨，辛醇则跌至8000元/吨。市场之所以呈断崖式下跌，主要原因在于终端需求的弱势，下游及终端需求未见明显改善，长期看中国丁辛醇市场以震荡下跌为主。

但中国的丁辛醇投产热潮并未就此停歇，2022年12月广西华谊30万吨/年正丁醇装置于投产;2023年4月，宁波巨化9万吨/年正丁醇装置投产;同月，宁夏百川丁辛醇装置投产。除此之外，仍有不少企业正在可研和规划中，丁辛醇的需求很难能承接这些一拥而上的产能。

目前，国内正丁醇产能已经过剩50%，辛醇市场受限于DOP消费限制，未来发展前景仍显黯淡，生产企业重新洗牌的可能性极大增强，不宜再建新装置。随着产能不断增加，下游需求相对疲软，中国的丁辛醇装置的开工率将出现持续下滑，产品价格也将出现下滑，利润空间进一步被压缩。